在ISO 9001质量管理体系中，顾客或外部供方财产是一个容易被忽视但责任重大的环节。企业在生产和服务提供过程中，经常需要控制或使用顾客提供的材料、工装、图纸、设备，以及外部供方提供的试验设备、检测器具等。这些财产虽然不属于企业自有，但企业在控制或使用期间负有妥善保管的责任。如果管理不到位，可能导致顾客财产丢失、损坏、混淆或泄密，引发合同纠纷和信任损失。本SOP依据质量管理体系要求，梳理顾客或外部供方财产管理的操作步骤，供企业体系运行参考。
本SOP适用于已建立质量管理体系的组织，对在控制下或使用中的顾客财产和外部供方财产的识别、接收验证、使用维护、异常报告和归还处置管理。
顾客或外部供方财产一般包括以下类型。
1. 顾客提供的原材料、零部件或半成品。
2. 顾客提供的工装、模具、夹具等生产辅助工具。
3. 顾客提供的图纸、技术规范、样品和知识产权（如软件、配方、设计资料）。
4. 顾客提供的检测设备、试验器具或校准用标准物质。
5. 外部供方提供的需企业控制的设备或材料（如租赁设备、寄存物料）。
6. 顾客提供的个人数据或保密信息。
企业需结合实际业务，识别本企业涉及的顾客或外部供方财产类型。
步骤1：识别顾客或外部供方财产。在合同评审、项目启动或供方协调阶段，识别哪些财产属于顾客或外部供方提供、需要企业在控制或使用期间管理的范围。建立财产清单，记录财产名称、规格型号、数量、提供方、接收日期、预期使用期限和特殊保管要求。对于知识产权类财产（如图纸、配方、软件），应标注保密等级。
步骤2：接收验证与登记。接收顾客或外部供方财产时，由专人进行验证。核对实物与清单是否一致，检查外观质量、数量和状态，验证功能是否正常（如设备、工装）。验证合格的，登记入账并加注财产标识，标注"顾客财产"或"外部供方财产"字样，与企业自有物资区分。验证发现数量短缺、质量异常或功能不符的，应立即通知提供方，记录异常情况，经协商后再决定是否接收。
步骤3：使用与维护管理。在使用顾客或外部供方财产时，应遵循提供方的使用说明或技术规范，不得擅自改变用途或拆改结构。对工装、模具、设备等，建立日常维护制度，包括使用前检查、定期保养和状态标识。对图纸、技术资料等知识产权类财产，严格执行保密管理，控制传阅范围，不得复制外传。使用过程中产生的技术改进或工艺优化建议，应反馈给提供方，由提供方决定是否采纳。
步骤4：存贮与防护。顾客或外部供方财产的存贮条件应满足其特性要求。对有温湿度要求的材料，存贮在受控环境中；对精密工装和设备，采取防尘、防潮、防静电措施；对保密资料，存贮在受控文件柜或加密系统中，非授权人员不得接触。存贮区域应明确标识，防止与企业自有物资混淆。
步骤5：异常或损坏报告。在使用或存贮过程中，如发现顾客或外部供方财产发生丢失、损坏、变质或功能异常，应立即停止使用，记录异常情况（包括发生时间、现象描述、可能原因），并第一时间通知提供方。不得擅自修复或处置。对损坏情况，与提供方共同确认损坏程度和责任归属，按合同约定或协商结果处理。对知识产权泄露风险事件，应立即启动应急响应，控制泄露范围。
步骤6：归还或处置管理。顾客或外部供方财产使用完毕后，按合同约定或提供方要求进行归还或处置。归还前进行清理和维护，确保财产状态符合归还要求，与提供方共同清点交接，保留交接记录。对需销毁的保密资料，按保密要求执行销毁程序，保留销毁记录并由双方签字确认。
管理层负责人：对顾客或外部供方财产管理的资源配置和制度有效性负责；
质量管理部门：负责管理制度制定、财产清单维护和异常事件协调；
仓储部门：负责存贮防护和出入库管理；
使用部门：负责使用过程中的日常维护和异常报告；
技术/保密管理部门：负责知识产权类财产的保密控制。
建立顾客或外部供方财产台账，记录财产名称、规格型号、数量、提供方、接收日期、存贮位置、使用部门、维护记录、异常记录和归还/处置记录。接收验证记录、异常报告记录、交接和销毁记录应归档保存，保存期建议覆盖合同约定的保密期限或法规要求期限。
1. 每季度抽查财产台账，核对实物与台账是否一致；
2. 检查存贮条件是否满足财产特性要求，标识是否齐全；
3. 核查日常维护记录是否完整，是否存在超期未维护的设备或工装；
4. 确认异常事件是否及时通知提供方并保留处理记录；
5. 检查保密资料传阅范围是否符合规定，是否存在非授权复制或外传。
1. 未识别哪些属于顾客或外部供方财产，与企业自有物资混管混存；
2. 接收时不验证状态，后续发现损坏时责任不清；
3. 使用过程中不维护，工装设备带病运行导致产品质量问题；
4. 异常发生后不通知提供方，擅自修复或处置；
5. 保密资料管理松散，存在非授权传阅或复制风险；
6. 归还时不交接清点，后续提供方提出短缺时无法举证。
顾客或外部供方财产管理应纳入质量管理体系日常运行，定期评估管理制度的有效性和资源配置的合理性。当企业业务范围扩展、顾客财产类型增多或合同保密要求变化时，应及时修订管理制度，确保管理措施始终与财产风险和企业发展相匹配。
提示：顾客或外部供方财产管理的具体要求应以企业适用的法律法规、合同条款和最新质量管理体系要求为准。
